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关注“互联网+” 带来的投资机会

Time:2015-03-16 浏览次数:7840次

上周,投资银行业与经纪业、综合金融服务、人寿保险、航空、港口、水运、互联网服务、铁路运输、计算机硬件、其他专卖店居前十。其中,计算机硬件排名为第9,是跻身前十名的新晋者。

计算机硬件行业近半年来首度跻身前十。上周计算机指数再创历史新高,累计上涨1.06%,板块内部呈现轮动态势,智能穿戴和移动互联网入口涨幅领先。近期政策面显示,“互联网+”有望成为经济转型和产业升级的重要助推力。平安证券表示,我国互联网用户规模已经超过6.49亿,普及率已达到47.9%,互联网产业已在深刻影响传统IT市场和传统产业,业务模式和商业模式变革已在进行。建议重点关注“软件定义一切”和IT 国产化带来的长期投资机会,持续推荐汉得信息(300170,股吧)、中科金财(002657,股吧)、金证股份(600446,股吧)、卫宁软件(300253,股吧)、新开普(300248,股吧)、太极股份(002368,股吧)、用友软件、广电运通(002152,股吧)、杰赛科技(002544,股吧)、绿盟科技(300369,股吧)等企业。

商业银行业上周上升14位,排名第17。银行行业利好消息接踵而来:1)近期财政部表示已下达地方存量债务1万亿置换债券额度,允许地方把一部分到期的高成本债务转化成地方政府债券。2)2月新增贷款达到1.02 万亿元,高于市场预期的7500 亿,月末贷款余额同比增速达到14.3%。3)证监会表示正在研究在风险隔离的基础上向银行发放券商牌照,但并无具体时间表。4)据媒体报道,金融企业股权激烈和员工持股计划的草案已提交国务院。如果方案最终获批并实施,那么等待已久的国有银行股权激励和员工持股计划有望加速。申万宏源(000166,股吧)表示,目前银行板块对应0.81倍2015年PB,较1.13倍历史平均水平,仍存在30%的修复空间。持续的宽松政策缓解了市场对资产质量风险的担忧,银行估值修复有望持续。首选标的仍然是估值便宜和拥有较强贷款议价能力的银行,基于国企改革前景和估值具备吸引力,推荐交通银行;基于贷款议价能力较强和安邦加入有望改善负债端并夯实客户基础,推荐民生银行(600016,股吧);基于海外业务先发优势,推荐中国银行。


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